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TTEMSA · Gerencia de Ventas y Servicio
TTEMSA
Guardado
Mis recordatorios
Alertas
Por vendedor
Embudo de pipeline
Leads activos por etapa — más oscuro es más avanzado.
Tendencia de venta
Venta real contra objetivo, últimos 6 meses.
Ranking de vendedores
Venta del mes contra el objetivo de cada quien.
≥ 100% del objetivo70–99%< 70%Sin objetivo puesto
Actividad reciente
Registros de los últimos 30 días, por tipo.
Cuentas en riesgo
Las que llevan más tiempo sin seguimiento.
Plan de trabajo — todo el equipo
Haz clic en un vendedor para ver el detalle completo de su plan.
Plan de trabajo
Oportunidades nuevas → cierre
De los leads dados de alta cada mes, cuántos ya se ganaron, cuántos se perdieron y cuántos siguen abiertos — últimos 6 meses.
Nueva oportunidad
Debes dar al menos un teléfono móvil o un email. Este contacto se crea al guardar.
—
Campaña:
Seguimiento a cuentas existentes
Todas las empresas que ya atienden, agrupadas por qué tan activo está el seguimiento. Da clic en una tarjeta para registrar una nota; usa el menú de abajo para mover la etapa.
Empresa
Contactos
Rubros
Zona
Vendedor
Teléfono
Contactos sin empresa asignada
Estos contactos no están ligados a ninguna empresa — ábrelos para asignarles una.
Nombre
Cargo
Teléfono
Email
Vendedor
Folio
Empresa / Contacto
Fecha
Estado
Total
Vendedor
En el Pipeline
No.
Factura #
Servicio
Categoría
Tipo
Empresa
Vendedor
Encargado
Estado
Presupuesto
Gastado
Margen
Fecha
Zona
Vendedor
Tipo
Cliente
Contacto
Estatus
Teléfono
Correo
Nota
Venta facturada capturada por gerencia, en pesos. El trimestre y el año se suman de los meses capturados. Esta información es independiente del Pipeline.
Captura la venta facturada de cada mes (en pesos). Puedes copiar un rango de Excel (vendedores en filas, meses de enero a diciembre en columnas) y pegarlo en la primera celda: se llena toda la tabla.
Folio
Proveedor
Material
Etapa
Pedido
Llegada estimada
Llegada real
Transporte / guía
Monto
Fecha
Folio
Cliente
Vendedor
Material
Monto
Notas
Embudo de leads por fuente — reporte para Dirección
Leads que entraron en el periodo elegido arriba y qué ha pasado con ellos hasta hoy. Ganado = se recibió orden de compra. Cotizado = se le hizo al menos una cotización. Da clic en una fila para ver los leads que la forman.
Resumen general del periodo
Detalle por vendedor
Seguimiento a cuentas existentes
Cuántos seguimientos se registraron en el periodo elegido arriba, por cada empresa que ya atienden. Usa "Última semana" para revisar el avance de la semana de un vistazo — las que aparecen en cero necesitan una llamada.
Empresa
Vendedor
Etapa
Seguimientos en el periodo
Última actividad
Días sin seguimiento
Cotizaciones del periodo
Cotizaciones creadas en el periodo elegido arriba: cuántas están abiertas (borrador/enviada), cuántas se cerraron ganadas, cuántas se perdieron y por qué.
Folio
Empresa
Vendedor
Fecha
Estado
Motivo de pérdida
Total
Facturado del periodo
Oportunidades marcadas como Facturado dentro del periodo elegido arriba. Cada mes, al facturar una orden de compra, ésta desaparece del tablero del Pipeline (que siempre muestra solo el mes en curso) pero queda registrada aquí para el monitoreo mensual de ventas.
Título
Empresa
Vendedor
Fecha facturado
Monto
Nueva empresa
Campo de antes. Pasa estos datos a Colonia / Calle / Municipio de arriba para que la empresa se pueda filtrar por zona.
Nombre
Cargo
Teléfono
Email
Da al menos un teléfono o un email para guardar el contacto.
Nuevo contacto
Debes dar al menos un teléfono móvil o un email.
Nuevo lead
Debes dar al menos un teléfono móvil o un email. Este contacto se crea al guardar el lead. Si la empresa es nueva, también se crea al guardar — no hace falta darla de alta antes en "Empresas".
La posición dentro del Pipeline (Nuevo, Contactado, Llamada, Visita…) se controla desde el selector rápido de la tarjeta, no aquí.
Registrar seguimiento
Esta empresa todavía no tiene contactos registrados — puedes seguir registrando el seguimiento a nivel empresa, o agregarle un contacto desde "Editar" en Empresas.
Nueva cotización
Nuevo cliente / contacto
Obligatorio: empresa, nombre del contacto y al menos un teléfono o un email. La empresa y el contacto se dan de alta en Empresas al guardar la cotización.
Las líneas ligadas a un producto del catálogo (siempre capturado en pesos) recalculan su precio unitario en dólares con este tipo de cambio.
Producto
Descripción
Cant.
Unidad
P. unitario
Entrega
Importe
Nuevo servicio
Etapa
Inicio
Fin
Avance %
Fecha
Concepto
Categoría
Factura
Monto
Nueva llamada
Nuevo pedido de importación
Fechas
Viajes de visitas y expos
Registra cada viaje foráneo o expo con sus fechas, datos e inversión. Luego, al capturar un lead o una oportunidad, se indica de qué viaje o expo salió, y el Pipeline compara lo que se cerró contra lo invertido.
Nuevo viaje
Registrar orden de compra
La oportunidad queda en Pipeline → Oportunidades → Orden de compra (ganada), en espera de facturarse.
Descartar lead
Nuevo recordatorio
Los recordatorios son personales: solo tú los ves. Te avisan con una ventana en el CRM (y una notificación del navegador si das permiso) mientras tengas el CRM abierto.